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【数据】2020年中国工程机械产品进出口情况分析
添加:2021/3/5 10:14:14    游览:213

  据海关总署数据整理,2020年我国工程机械进出口贸易额为247.22亿美元,同比下降12.7%。其中进口金额37.53亿美元,同比下降7.05%;出口金额209.69亿美元,同比下降13.6%,贸易顺差172.16亿美元。

  

2020年中国工程机械产品进出口情况分析

  2020年中国工程机械产品进出口情况分析

  一、 疫情导致全球经济受到严重影响,2020年我国工程机械产品出口出现金融危机以来最大降幅

  2020年,我国工程机械出口在疫情的影响下,出现较大幅度的下降,前九个月均呈两位数降幅,且降幅呈不稳定收窄态势,十月份和十一月份当月出口额同比出现增长,增幅分别为0.54%和6.88%,十二月出口额小幅下降1.63%。随着我国疫情得到控制,形势逐步好转,出口降幅不断收窄,全年出口额累计降幅为13.6%,为全年各月最小累计降幅。

  在此之前,由于世界金融危机导致2009年我国工程机械出口曾大幅度下降,降幅达到42.6%。之后工程机械出口在2015和2016年分别出现4.11%和10.6%的降幅,均不及2020年降幅。因此,新冠疫情导致我国工程机械出口降幅为2010年以来最大降幅。

  分季度看,一季度出口45.68亿美元,同比下降17.6%;二季度出口 51.61亿美元,同比下降19.7%;三季度出口53.29亿美元,同比下降18%;四季度出口59.1亿美元,同比增长1.87%。四季度当期出口实现增长,呈现出口市场逐步复苏的态势。

  二、国内市场需求持续恢复,工程机械进口呈稳定复苏态势

  在国内外疫情的影响下,在工程机械出口大幅度下降的同时,进口却随着国内市场的复苏呈上、下半年两个不同的变化过程,从一至五月的两位数下降,到六至八月的一位数下降,九月份之后当月均实现增长。累计降幅前三季度均为两位数,四季度降幅为一位数,全年7.05%的降幅为各月值最小。

  分季度看,一季度进口8.2亿美元,同比下降25%;二季度进口10.25亿美元,同比下降11.4%;三季度进口9.37亿美元,同比增长4.24%;四季度进口9.71亿美元,同比增长9.27%。

  三、整机进口两位数下降,零部件进口小幅下降

  2020年,累计进口工程机械整机18.29亿美元,占总进口额48.7%,同比下降11%。其中,各类挖掘机进口6.96亿美元,同比下降22.7%;叉车进口2.61亿美元,同比增长0.66%;摊铺机进口3561万美元,同比下降1.78%;隧道掘进机进口7928万美元,同比增长223.7%。

  累计进口零部件19.24亿美元,同比下降2.98%。零部件进口降幅小于整机。

  进口整机中,进口增长较多的产品主要有:隧道掘进机、打桩机及工程钻机、堆垛机、非公路自卸车等。下降较多的产品主要有:履带挖掘机、零部件、混凝土泵车、混凝土搅拌机械、电梯及扶梯等。其中履带挖掘机进口量值分别下降20%,进口额同比减少1.72亿美元。

  四、多数大类产品出口下降

  2020年,累计出口整机128.68亿美元,同比下降15.2%,占出口总额的61.4%;零部件出口81.01亿美元。占出口总额的38.6%,同比下降10.9%。

  整机出口中主要增长的产品有:履带挖掘机、轮胎挖掘机、牵引车、集装箱叉车、凿岩机械和风动工具等。出口下降的产品主要有:非公路用自卸车、电梯及扶梯、塔式起重机、隧道掘进机、其他工程车辆、装载机等。履带挖掘机出口量值分别增长26.1%和3.11%,呈现出不同的增长力度。

  

2020年中国工程机械产品进出口情况分析

  2020年中国工程机械产品进出口情况分析

  五、区域市场格局出现变化,东盟市场总体需求滞缓

  各主要区域经济体中,对东盟出口37.57亿美元,同比下降17.9%;对日本出口11.44亿美元,同比下降15.6%。上述地区在主要目标市场中降幅较大,超 过总体出口降幅。对韩国出口5.49亿美元,同比下降6.75%;对印度出口7.18亿美元,同比下降7.61%;对欧盟出口30.41亿美元,同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84亿美元,同比下降10.3%;对俄罗斯出口11.65亿美元,同比下降11.3%;对美国出口24.41亿美元,同比下降11.6%,这几个地区降幅小于总出口降幅。

  进口主要来源国中:由欧盟进口14.58亿美元,同比下降0.83%,占比38.85%;由日本进口9.65亿美元,同比下降18.5%,占比25.7%;由韩国进口7.91亿美元,同比增长5.22%,占比21.1%;由美国进口2.14亿美元,同比下降23.15%,占比5.71%。

  在各大洲中,出口到亚洲92.53亿美元,同比下降18.5%,占比44.13%;出口非洲19.42亿美元,同比下降 11.4%,占比9.26%;出口欧洲45.62亿美元,同比下降7.99%,占比21.75%;出口南美洲13.42亿美元,同比下降8.67%,占比6.4%;出口北美洲27.98亿美元,同比下降12.1%,占比13.3%;出口大洋洲10.73亿美元,同比下降 4.7%,占比5.11%。

  进口方面,由亚洲进口19.92亿美元,同比下降8.24%,占比53.1%;由欧洲进口14.95亿美元,同比下降1.66%,占比39.8%;由北美洲进口2.36亿美元,同比下降25.9%,占比6.29%。

  六、主要目标市场受疫情影响较大,金砖国家略好

  2020年,我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口89.73亿美元,同比下降16.8%,占总出口比重为42.8%,降幅高于总出口降幅。

  对金砖国家出口25.11亿美元,同比下降9.29%,占比12%。其中,对俄罗斯出口11.65亿美元,同比下降11.3%,在我国工程机械全球市场中占比5.56%;印度7.18亿美元,下降7.61%,占比3.42%;南非2.74亿美元,下降15.4%,占比1.31%;巴西3.54亿美元,增长0.1%,占比1.69%。金砖国家除南非外,均好于平均水平,尤其对巴西出现难得的增长。

  在全球主要出口目标国中,排名前六位的国家:美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、印度、越南降幅分别为:11.6%、11.3%、15.6%、3.31%、7.61%、2.15%。出口前二十位国家和地区中增长的有:泰国(3.07%)、阿联酋(7.79%)、巴西(0.1%),下降较多的国家和地区中:日本(-15.6%)、印尼(-32.9%)、加拿大(-15.4%)、荷兰(-22.3%)、英国(-26.4%)、新加坡(37%)。

  

2020年中国工程机械产品进出口情况分析

  2020年中国工程机械产品进出口情况分析

  七、整机产品出口流向亚太地区,零部件由主要以发达国家市场转向发展中经济体

  2020年,我国工程机械主要大类产品中,挖掘机主要出口到:俄罗斯、韩国、美国、沙特、新加坡、马来西亚、阿联酋、澳大利亚、菲律宾和印尼;装载机主要出口到:越南、印尼、新加坡、印度、俄罗斯、香港、菲律宾、美国、土耳其和马来西亚;推土机主要出口到:泰国、香港、印尼、印度、马来西亚、俄罗斯、阿联酋、美国、加拿大、菲律宾等;压路机主要出口到:韩国、印度、马来西亚、泰国、美国、香港、澳大利亚、俄罗斯、土耳其、印尼等;摊铺机主要出口到:俄罗斯、菲 律宾、印尼、哈萨克斯坦、印度等;汽车起重机主要出口到:俄罗斯、美国、哈萨克斯坦、澳大利亚、菲律宾、印度、印尼、沙特、德国、越南等;履带起重机主要出口到:菲律宾、越南、美国、乌兹别克斯坦、俄罗斯、比利时、泰国等;塔式起重机主要出口到:比利时、美国、泰国、印尼、菲律宾、缅甸、德国、澳大利亚、俄罗斯、印度和南非等;叉车主要出口到:新加坡、俄罗斯、法国、印度、德国、韩国、澳大利亚、台湾、美国和香港等;混凝土机械主要出口到:美国、俄罗斯、越南、台湾、澳大利亚、泰国、德国、印尼、马来西亚和菲律宾等;凿岩机械及风动工具主要出口到:美国、日本、韩国、香港、印度、澳大利亚、加拿大等;隧道掘进机主要出口到:美国、越南、日本、澳大利亚、 印尼、俄罗斯、菲律宾等;非公路自行车主要出口到:美国、俄罗斯、马来西亚、澳大利亚、阿联酋、越南、印度、土耳其和印尼等;零部件主要出口到:俄罗斯、越南、菲律宾、美国、乌兹别克斯坦、缅甸、日本、沙特、阿联酋和印尼等。

  八、一般贸易出口比重增加,对外承包工程出口比重下降明显

  2020年,工程机械产品一般贸易出口占总出口额 的71.5%,比上年增加1.41个百分点;对外承包工程出口占2.75%,同比减少2.88个百分点;进料加工出口占18.3%,同比减少1.55个百分点;租赁贸易仅占0.06%。

  在一般贸易中,电梯及扶梯、推土机、随车起重机、凿岩机械及风动工具、零部件、汽车起重机、混凝土机械、履带起重机等产品一般贸易占该类产品出口额的80%以上;非公路自卸车、塔式起重机、其他路面机械一般贸易占比为70%〜80%。

  进料加工贸易出口占比较高的产品主要有:叉车、挖掘机、隧道掘进机、压路机等,分别占该类产品出口额比重的49.8%、43.3%、42%和30%。

  对外承包工程出口占比较高的产品主要有:摊铺机、履带起重机、非公路自卸车等占该类产品出口额比重超过10%,分别的20.6%、14.8%、12.9%。

  九、趋势与建议

  2020年年初,突如其来的新冠病毒感染的肺炎疫情,先是严重影响了国内经济运行进程和人民生活秩序,在党中央、国务院英明领导下,国内疫情得到控制,复工复产快速推进,国民经济和社会生活快速恢复。之后全球疫情迅速蔓延,导致全球经济受到严重冲击。

  我国工程机械进出口情况受到严重影响,尽管国内疫情控制取得成功,进口情况在下半年得到恢复,但由于外部需求难以恢复,导致我国工程机械出口始终保持较大幅度下降,成为2009年全球金融危机以来最大降幅。使2016年以来工 程机械出口持续增长的态势未能保持,出现了五年来首次下降。

  此外,我们面临的环境仍然复杂,国际市场竞争形势不断加剧,贸易保护对正常国际贸易构成严重干扰,我国工程机械出口将继续面临艰难复杂的局面。

  在此情况下,我国工程机械企业应扎实践行“一带一路”建设,稳步推进国际化步伐,加快供给侧结构性改革,紧紧跟踪国际市场变化趋势,调整出口产品结构,提高出口产品质量和性能水平,不断扩大适应市场变化的高技术产品出口。同时进一步完善售后服务和备件供应体系,逐步提升我国工程机械产品的市场地位和竞争力。

  2021年,我国工程机械进出口及海外业务挑战与机遇并存,充满诸多不确定性。我们将立足新发展阶段,服务构建新发展格局,全力以赴稳外贸、推动外贸创新发展,更好发挥外贸联通国内国际双循环、畅通全球经济大循环的关键枢纽和主渠道作用,努力在“十四五”开局之年迈好第一步、见到新气象。国家有关部门在落实“六稳”、“六保”和构建新发展格局工作要求方面,出台了一系列促使进出口稳定增长的有关文件和政策措施,我们要认真贯彻落实,加快出口方式转变,大力开展国际租赁业务,开展海外操作维修等职业技能培训,加快构建完整的海外服务体系和备件供应网络,提升我国产品国际市场适应能力,实现我国工程机械出口的高质量发展。(资料来源:中国工程机械工业协会统计信息部)

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